三箭資本向紐約法院申請破產保護，?加密信貸危機引發“多米諾骨牌”效應

2022 年第二季度可能會成為加密貨幣歷史上最糟糕的季度之一，Terra生態系統的崩潰在這個已經受到通貨膨脹和其他宏觀經濟因素打擊的行業中引發了一場多米諾骨牌效應。很快，強制拋售和流動性問題開始對鯨魚和普通投資者造成影響。6 月初，最大的加密貨幣貸款機構之一CelsiusNetwork暫停了提款，并很快面臨破產的傳聞。今日，加密對沖基金三箭資本已根據美國破產法第 15 章向紐約法院申請破產保護。

三箭資本從包括BlockFi、Celsius、Babel Finance 和 Voyager Digital 在內的幾家加密借貸平臺借入了大量資金，但無法支付。多家貸款機構停止提款或延長信貸額度來度過這場風暴。

IntoTheBlock研究主管 Lucas Outumuro 寫道，總體而言，加密貨幣領域正面臨“第一次大規模信貸危機”。

Voyager Digital 暫停交易、存款、取款和忠誠度獎勵

加密公司 Voyager Digital 今日發布公告稱，決定暫停交易、存款、取款和忠誠度獎勵，自 7 月 1 日美東時間 2:00 PM起生效。該公司還表示：“為了支持對戰略替代方案的探索，公司聘請了 Moelis & Company 和 The Consello Group 作為財務顧問，并聘請了 Kirkland & Ellis LLP 作為法律顧問?！?/p>

Voyager 是受三箭資本危機影響重大的眾多加密公司之一。比推此前報道，Voyager向三箭資本發出了違約通知，原因是未能償還以 BTC 和USDC計價的 6.5 億美元貸款。Voyager 的新聞稿中也包括其資產負債表更新，Voyager 報告了 6.8537 億美元的加密資產和 11.24 億美元的借出加密資產，其中包括借給三箭的資金。

Blockchain.com、Deribit推動3AC清算

加密貨幣交易所 Blockchain.com 和衍生品商店Deribit等3AC債權人正在英屬維爾京群島的一家法院尋求對三箭資本的清算。Blockchain.com還透露，它正在配合對3AC的調查。

Blockchain.com 告訴彭博社，“我們認為三箭資本欺騙了加密行業，并打算最大限度地追究他們的法律責任。我們已申請立即清算三箭資本的所有全球資產?！?/p>

此外，3AC受到新加坡金融管理局的譴責，稱3AC向其提供了虛假信息，超出了允許的管理資產門檻。

3AC的聯合創始人Su Zhu正試圖出售他在新加坡的豪宅。據新加坡土地管理局稱，去年12月，他和妻子以大約3500萬美元的價格買下了這處面積3.1萬平方英尺的房產。鑒于他的對沖基金正面臨極端困難且無力償還債務，Zhu可能正在尋求出售他的高檔住宅。

BlockFi與FTX US達成 6.8 億美元的信貸交易和潛在收購協議

加密借貸公司 BlockFi 周五宣布，它已與億萬富翁Sam Bankman-Fried（SBF）領導的加密交易所 FTX US 達成一項循環信貸額度和潛在收購協議，總價值 6.8 億美元。

協議條款包括：1. 從屬于所有客戶資金的 4 億美元循環信貸額度；2. 根據公司業績表現，為FTX US 提供以最高 2.4 億美元的可變價格收購 BlockFi 的選擇權，協議仍須經股東大會批準。

然而，2.4 億美元仍標志著 BlockFi 先前估值的大幅折扣，該公司在 2021 年 7 月的私募融資中估值為 48 億美元。

這筆 6.8 億美元的交易將FTX循環信貸額度的規模從之前宣布的 2.5 億美元增加到 4 億美元，這些資金將全部用于償還客戶資金。這意味著，如果事態繼續發展，BlockFi 在償還 FTX 資金之前必須履行其對客戶的義務。

BlockFi 首席執行官Zac Prince周五下午在推特上寫道：“迄今為止，我們尚未動用此信貸額度，并繼續正常運營我們所有的產品和服務?！?“事實上，我們提高了利率，從今天開始生效”。

在帖子中，Prince 還駁斥了 BlockFi 面臨 Celsius 壞賬的謠言，但確實表示他的公司因新加坡對沖基金三箭資本（ 3AC）的強制清算而遭受了 8000 萬美元的損失。

Prince 表示：“雖然我們是第一個全面加速向 3AC 提供超額抵押貸款，以及清算和對沖所有抵押品的公司之一，但我們確實遭受了約 8000 萬美元的損失，這只是其他人報告的損失的一小部分”。

Finblox 提高提款限額，或將對三箭資本采取法律行動

加密貨幣抵押平臺 Finblox 將其每日提款上限提高至 3,000 美元，并計劃在下周為經過驗證的用戶再增加至 50,000 美元。

Finblox 首席執行官 Peter Hoang 表示：“我們正在竭盡全力恢復對我們平臺的信心，解鎖受此市場事件影響的用戶資金的使用權，并完成恢復正常運營?！?/p>

Finblox 質押平臺恢復了推薦計劃的獎勵、支出和收益產生。此前 Finblox 因受三箭資本影響將提款限制在1500美元并暫停了用戶獎勵分發。Finblox 要求三箭資本全額償還貸款，正在尋求有關追回資金的法律咨詢。

Babel Finance聘請美國投行 Houlihan Lokey尋求幫助，或考慮重組

兩位消息人士透露，總部位于香港的加密借貸平臺 Babel Finance 正在聘請美國投行 Houlihan Lokey 解決困境，Houlihan Lokey 是重組和不良并購方面的專家，專注于并購(M&A)、資本市場、財務重組和估值咨詢服務。

一位消息人士表示：“Babel 正在考慮重組，他們已經或正在聘用 Houlihan Lokey，正在簽署業務約定書”。

《比推》此前報道， Babel 在上個月凍結提款，原因是三箭資本和 Celsius 等過度杠桿化的公司有關的一連串違約和清算。Babel后來表示，已與交易對手就償還部分債務達成協議，以緩解短期流動性。

消息人士補充說：“他們 [Babel] 是下一個在接下來的幾周內取得某種結果的主要公司，無論是重組并獲得債權人的支持，還是宣布破產或違約?！?/p>

陷入困境的加密公司正在尋求咨詢公司和律師幫助。據華爾街日報報道，Celsius 聘請了 Alvarez & Marsal以及 Akin Gump Strauss Hauer & Feld 律師事務所的重組律師，花旗集團也參與了這一過程。

CoinFLEX推遲提款恢復計劃

在上周暫停提款后，加密公司 CoinFLEX 周四宣布將不會按最初計劃恢復提款。公告稱：“我們繼續與對 rvUSD 感興趣的投資者進行交流，投資承諾正在增加。一旦代幣銷售完全承諾，我們將能夠傳達一條明確的提款途徑，但在此之前它們將保持暫停狀態”。

比推此前報道，由于“極端的市場條件和涉及交易對手的持續不確定性”，CoinFLEX 于 6 月 23 日暫停提款，并在本周宣布了一項通過發行新代幣 rvUSD 來籌集資金的計劃，籌集代幣是為了在其平臺上恢復提款，該代幣承諾年回報率為 20%。

Celsius 被爆資產負債表存在 20 億美元巨額漏洞，FTX 放棄收購

兩名知情人士對The Block表示，加密貨幣交易所 FTX 在審查了借貸平臺 Celsius 糟糕的財務狀況后，放棄了與其的潛在交易。

消息人士稱，FTX 一開始準備與 Celsius 就提供財務支持或進行收購進行談判，但在查看其財務狀況后決定不繼續進行。其中一位消息人士稱，Celsius 的資產負債表存在 20 億美元的漏洞，FTX 發現難以處理。

自 6 月 12 日凍結所有提款以來，Celsius 一直在為生存而戰，理由是“極端的市場條件”。從那以后，客戶資金問題一直沒有解決。Celsius 在 5 月份聲稱擁有 170 萬客戶和約 120 億美元的管理資產規模。

在危機爆發后，Celsius 一直保持沉默，最后一次官方聲明是在 6 月 19 日，當時該公司表示其目標“繼續穩定我們的流動性和運營，這個過程需要時間”。

3AC、BlockFi和其他公司最近的困境突顯了該行業所處的危險境地。目前尚不清楚正在進行的各種法律和財務應對措施是否有助于緩解其困境，或者是否還會有更多壞消息傳來。

作者：Amy Liu

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